Crystal Ball TRADE 2021: Buy-side y centros de negociación

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Predictions un poco de un juego peligroso después de la curva de la pelota 2020 nos lanzó! Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que la ciudad es una bestia resiliente y encontraremos un camino a seguir a pesar de COVID-19, el Brexit y la recesión que se avecina.

Uno de los mayores signos de interrogación para la Bolsa de Aquis es si el comercio paneuropeo de acciones volverá a su patrón anterior a MiFID y anterior a la MiFID, tal como parece ahora, o si la sede real de los accionistas de las sociedades cotizadas en toda Europa será el factor decisivo en el que se lleve a cabo finalmente la negociación. Dado que tenemos un FNV británico y un francés, Aquis está cubierto en cualquier escenario, pero la horquilla de liquidez no es en el mejor interés del inversor final.

Hablando también como ceo del mercado de la OPI para el crecimiento de las acciones – Aquis Stock Exchange – También me preocupan los persistentes rumores en el Reino Unido de que el gobierno está planeando aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital. Tal medida tendrá un esfuerzo empresarial muy perjudicial y es un enorme desincentivo para los inversores en el área del PLC del Reino Unido, en este momento la economía necesita que las pequeñas y medianas empresas crezcan más. : Alasdair Haynes, CEO de Aquis Exchange PLC

Los mercados se han adaptado y desarrollado aún más resiliencia este año, y se espera que los mercados continúen evolucionando, desarrollándose y mejorando. Estos cambios se debieron a cambios regulatorios, mejoras tecnológicas y una mayor eficiencia tanto por parte de los locales como de los participantes en el mercado. 

Las capacidades de datos y automatización seguirán siendo cruciales tanto en la toma de decisiones previas al comercio como en la validación de decisiones para los emprendedores. Los continuos esfuerzos de las empresas hacia una estrategia y un compromiso de diversidad e inclusión conducirán a que los mercados se siten en una posición mucho más fuerte y además de futuras innovaciones en el mercado. : Simon Steward, Director de European Equity Trading, Capital Group

La adquisición y consolidación de los operadores continuará en 2021 a medida que las bolsas busquen diversificarse en nuevos productos y tecnologías. Las criptomonedas ampliarán su popularidad como una inversión alternativa y anticipamos un aumento significativo adicional en seis subastas de ETP y comercio criptográficos.

Es probable que la competencia en el comercio de acciones suizas vuelva, lo que SIX acoge con satisfacción. Anticipamos que la Bolsa Suiza seguirá teniendo los diferenciales medios más ajustados, aunque inicialmente pueden debilitarse a medida que los proveedores de liquidez vuelvan a calibrarse en mercados fragmentados. Es probable que la fragmentación de la liquidez cambie la dinámica de la guía de pedidos gracias al aumento de las relaciones orden-comercio, el “ruido” y una mayor fluidez espiritual. : Tony Shaw, Director Ejecutivo, Oficina de Londres, SIX Swiss Exchange

Lo que 2021 se verá dependerá en gran medida de que la industria siga creciendo, o se alejará de los eventos significativos que vimos en 2020: ¿Hay un nuevo interés sostenido en los mercados minoristas, o “Robinhood Rally” será sólo un jugador de Draft Kings buscando una ranura sin un deporte para apostar durante el bloqueo?

Tres nuevos intercambios significativos lanzados este año; ¿Conducirá esto a una mayor fragmentación o esta innovación resuelve los problemas del mercado? En el comercio de bloques (nuestro cuello del bosque), los sitios independientes fueron adquiridos por corredores-comerciantes y intercambios. Como una izquierda independiente solitaria, veremos cómo trabajamos con el nuevo régimen que viene a Washington en el lado de la compra. Jonathan Clark, CEO de Luminex Trading & Analytics

En Amundi Intermédiation, creemos que 2021 seguramente posicionará la externalización como un mercado con alto potencial en la industria de gestión de inversiones. Las distorsiones destacadas por la reciente pandemia COVID-19 están llevando de hecho a muchos gestores de inversiones a replantearse sus modelos operativos, con especial atención a la función de comercio interno.

El impacto del aumento de los costes tecnológicos, el aumento del desafío de liquidez y la escalabilidad operativa requerida han renovado el interés de los gestores de activos en delegar esta función a terceros y han acelerado esta tendencia. Los beneficios de este modelo operativo son ahora atractivos para una gama mucho más amplia de clientes en términos de tamaño y diversificación geográfica. Gianluca Minieri, Jefe Global Adjunto de Comercio, Amundi Intermédiation

Los últimos años nos han enseñado a esperar lo inesperado, pero esperamos que 2021 comience con una resolución sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE, proporcionando una claridad muy necesaria para la industria. Después de prepararnos para todos los escenarios del Brexit durante algún tiempo, nos centraremos en garantizar una transición suave y ordenada al mundo post-Brexit, y aunque puede tomar algún tiempo para que la actividad se estabilice, esperamos que los inversores y el volumen vuelvan a los mercados bursátiles europeos y que se elimine la incertidumbre política.

También esperamos que en 2021 haya desarrollos positivos en el frente regulatorio. Esto incluye medidas concretas adoptadas para el desarrollo de una cinta consolidada y un enfoque sensato formulado con respecto al examen MiFID II, que mantiene las normas de competencia vigentes y la elección en beneficio de los inversores finales. Dave Howson, Presidente de Cboe Europe

El mercado de NDF ha estado en modo de crecimiento durante varios años y esperamos que esta tendencia continúe si no se acelera en 2021. La maduración de este mercado se puede ver no sólo en el aumento de los volúmenes de negociación, sino también en el crecimiento de los canales antes y después del comercio.

la electrización NDF aumentó con el número de sistemas y formatos de trading (CLOB, liquidez al orden en redes ESP, etc.). La compensación central del FDN sigue creciendo, y esto se acelerará con la adopción de reglas de margen vagas. Esto es antes de que tengamos en cuenta el impulso de las condiciones macroeconómicas. : Kevin Wolf, CEO de Euronext FX

El impacto del COVID-19 ha desencadenado jornadas récord de negociación en 2020 en los mercados del Grupo de la Bolsa de Londres. El comercio de bloques oscuros realmente se ha convertido en la corriente principal en busca de alta liquidez con Turquoise Plato viendo actividad récord en noviembre y espero que esto continúe a medida que la importancia de los datos y la capacidad de medir los resultados en tiempo real siguen creciendo en 2021.

Anticipación, sofisticados interrogatorios de big data y comprensión del valor inherente será un tema fundamental, especialmente en un entorno post-Brexit donde el comportamiento tendrán que evaluar nuevos sitios y volver a calibrar rápidamente. El análisis de datos impulsará este comportamiento de enrutamiento y el desarrollo de productos. Dependiendo del resultado de las negociaciones en curso sobre el Brexit, los inversores pueden verse obligados a fragmentar liquidez en toda Europa y arriesgar las divergencias regulatorias. : Scott Bradley, Jefe de Ventas y Desarrollo Global de Negocios, LSE Cash Secondary Markets y Turquoise, London Stock Exchange Group

Post-COVID (alrededor de mediados de 2021), adoptando la tecnología forzada a nosotros por el comercio a distancia y trabajando desde casa respirará una burla. Las personas son seres habituales, y en una post-pandemia, creo que volverán a caer en las “viejas maneras” de hacer las cosas muy rápidamente. La tecnología está aquí y es fácilmente accesible y será adoptada, pero a un ritmo mucho más lento de lo que la gente podría pensar.

En otras partes de 2021, la parte de compra seguirá aumentando el uso de métodos de comercio electrónico, y los proveedores están ofreciendo medios cada vez más sofisticados para hacerlo. También habrá un aumento en las ofertas de solicitud inteligente (ERI), libros sintéticos en el orden del límite central, piscinas oscuras, comercio de programas (lista).

El mejor análisis de ejecución se utilizará para evaluar y probar mejor la mejor ejecución dentro de la renta fija, mientras que el análisis de costos de transacción de estilo de capital (TCA) será rechazado como no apto para propósitos… Finalmente. Por último, el trading automatizado se convertirá en una tendencia aún mayor a medida que la tecnología básica y los motores de decisión se vuelvan más inteligentes y la parte de compra se está volviendo más conveniente en este concepto. – Carl James, Jefe Global de Comercio de Renta Fija, Pictet Asset Management

Si 2020 ha aprendido algo, entonces espere lo inesperado. Esto seguirá aplicándose a medida que nos acerquemos a 2021. Las empresas de alta tecnología se han convertido en líderes en el cambio de trabajo desde casa, y dado que todos nos hemos instalado en un entorno de trabajo híbrido con un mayor porcentaje de tiempo dedicado a trabajar de forma remota, espero que la tecnología siga actuando como un diferenciador clave en 2021.

Empresas de compras que han invertido en herramientas inteligentes utilizando IA y aprendizaje automático para acceder a datos de investigación y procesos, pueden estar mejor preparados para tomar decisiones comerciales más informadas, lo que puede conducir a una mayor productividad. Esto resultó crucial en un momento en que la alta volatilidad causó un aumento dramático en los costos de negociación a principios de este año. – Mark Pumfrey, Jefe Global de Capital, Liquidnet

Post Trade’s Crystal Ball 2021: Buy-side and trading venues surgieron primero en THE TRADE.

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